資產管理│信託服務│理財規劃

香港智者理財家辦(Wizard Family Office)，與利同安集團 (AleeanPeace Group)為策略性合作夥伴，為中高端中港客戶提供全方位財富規劃以及一站式管家服務，服務包括:財富保障、資產增值、財富傳承規劃、留學及移民、身份規劃、個人健康風險規劃、慈善基金管理，投資管理、信託服務、稅務規劃、企業融資、股權重整等等。公司專業團隊來自法律、保險、投資、融資、會計等. 

Rosanna 擁有工商管理學碩士、認證財務顧問師、百萬圓桌會會員、以及保協傑出財務規劃師等資歷，有超過28年的財富規劃經驗，管理超過300個客戶群體的理財規劃需求，是香港智者家辦主席、利同安家辦認可家族辦公室規劃師、保誠保險執行財富規劃經理、企業方案策劃專員、退休策劃專員、A+精英領袖計劃經理。